大家好，我是注会

税季又到了，大家多多少少会遇到很多问题。

特开此贴，我将竭尽所能来回答大家关于报税中的问题。但是最好不要问我怎么填税表哈！！！ 希望能够帮到大家

涉及的问题可以包括不限于：

报税身份RA/NRA

W2 & 1099NEC的申报

1099K & 1042S的问题

Multi State工作生活的申报问题

留学生的 Tax Treaty

资本利得税 Capital Gain & Loss, 炒股、炒币

个体户收入Business Income (Schedule C)

被动收入Passive Income (Partnership, S Corp)

孩童税（Child Credit)

纾困金问题

SSN/ITIN 的问题

境外资产申报

赠予税

楼主好，最近估算去年的税，是收入- 不用交税的如税前401K- standard deduction 计算出要交的税，最后减去child credit 才算出今年应交的税吗？还有州税怎么估计？谢谢！

Could account opening bonus and saving account interests, t-bill earnings be counted as capital gain to offset capital loss? What else could be counted as capital gain?

Amendment was sent last year to add capital loss missed in previous years'' tax return. Would IRS respond me by mail or phone? Should I count in the missed capital loss in 2022 tax return or not? no response from IRS yet.

Thanks in advance!

谢谢lz！

如果去年在一直某个州工作，但是公司payroll没有update到这个州，w2显示别的州，应该怎么做？

对 差不多

其实就是用税表过一遍

减去credit后 还要再减去 w2 上的withholding 差不多就可以估算出退税金额了

州税其实也是差不多的，估税其实等于就是粗略做了一遍税表了

it depends on what form you received from brokerage firm. Usually brokerage will send you 1099-int for bonus. So you need to report it as an interest income on sch B not sch D.

wait until EOM see what form you will get.

IRS will never call you regarding your tax issues. wait for IRS letter

通常来说你的w2只应该显示state where you reside. 无论你的雇主是在哪里。你只需要申报一个state

但是也有些特殊情况，叫"convenience of employer" 顾名思义就是方便雇主条例

 有以下几个州apply这个rule Delaware, Nebraska, New Jersey, New York, and Pennsylvania.

所以在报个税的时候要apply "Credit For Income Taxes Paid to Other Jurisdictions"

就是说你在雇主帮你withhold tax的这个州交的tax 到你自己resident的州作为credit， 这种情况你需要申报两个state

好的，谢谢！

楼主你好， 问一个股票的问题， 每年的股票loss夫妻最多能claim$3000. 我前年赔了居多， 去年报税抵了$3000， 我听说可以claim连续的两年， 今年报税还可以抵$3000，这个是真的还是rumor? 如果是真的， 如果去年的股票有一点盈利， 是怎么算哪？ 这两年的净亏损， 还是？ 谢谢

回复 9楼clown的帖子

公司capital loss 的 carryover 有年数限制 ，而个人的capital loss carryover没有年数限制

这意味着，你只要没有claim的loss 就可以一直carryover到下一年直到用完

举例

Year 1 loss 6000, claim 3000, carryover 3000

Year 2 loss 4000, + carryover 3000, total loss 7000, claim 3000, carryover 4000

Year 3 Gain 3000, + carryover 4000, offset gain 3000 and loss 4000, total loss 1000, claim 1000 in sch D

请问K1是 passive income 还是 active income?

如果 K1 是 passive income，那么k1 loss 能不能抵消 rental income?

如果 k1 是 active income, 那么 k1 loss 能不能抵消 W2 income?

谢谢好心的妹子！

还有一个问题： 出租房的 auto mileage，是只有专业的大地主才能用，还是普通小地主也能用（比如，只有一两个出租房那种小地主）？

建议楼主妹子用回复的时候用“引用”，这样大家才能把问题和回答一起看到。否则以后问题和回复多了之后，根本对不上号，就会糊涂，大大减少了可读性和帮助大家的能力

请问来美前的自住房 需要申报吗？还有如果卖掉这个自住房， 不够自住房的test，那么资产增值税怎么算？ 物业管理费可以抵扣房价吗，还有装潢这些费用没有收据的话（时代久远）可以加到成本里面吗。 另外通货膨胀有说法吗？譬如国内的20年前的50万人民币和现如今的50万人民币已经不是同日而语的了。。。 谢谢楼主妹妹，问题有点多。

active loss 可以抵ordinary income

passive loss 只能抵 sch e里面的income

请问来美前的自住房 需要申报吗？还有如果卖掉这个自住房， 不够自住房的test，那么资产增值税怎么算？ 物业管理费可以抵扣房价吗，还有装潢这些费用没有收据的话（时代久远）可以加到成本里面吗。 另外通货膨胀有说法吗？譬如国内的20年前的50万人民币和现如今的50万人民币已经不是同日而语的了。。。 谢谢楼主妹妹，问题有点多。

无需用户名 发表于 2023-01-16 10:36

申报与否取决于你的报税身份，RA是全球报税

capital gain可以加expense比如 佣金 管理费 等

税务没有通膨这个说法

回复 11楼pigluo的帖子

active loss 可以抵ordinary income

passive loss 只能抵 sch e里面的income

sazera_pier 发表于 2023-01-16 12:03

那么K1到底是算 active 还是 passive 呢？还是根据不同情况而定？

那么K1到底是算 active 还是 passive 呢？还是根据不同情况而定？

pigluo 发表于 2023-01-16 13:11

积极参与公司经营的就是 active

不参与的就是passive

请问401k存入在2021年超过了额度，且错过了2022年的withdraw期限。现在应如何处理呢？联系了brokerage和公司都说不能withdraw了
gouwama625 发表于 2023-01-24 22:25

overcontribute 先尝试联系你们的401k plan administrator 看看能否reverse出来，如果不行只能硬withdraw出来会有penalty

按理说3月1号前都可以补救