大家好，我是注会
税季又到了，大家多多少少会遇到很多问题。
特开此贴，我将竭尽所能来回答大家关于报税中的问题。但是最好不要问我怎么填税表哈！！！ 希望能够帮到大家
涉及的问题可以包括不限于：
报税身份RA/NRA
W2 & 1099NEC的申报
1099K & 1042S的问题
Multi State工作生活的申报问题
留学生的 Tax Treaty
资本利得税 Capital Gain & Loss, 炒股、炒币
个体户收入Business Income (Schedule C)
被动收入Passive Income (Partnership, S Corp)
孩童税（Child Credit)
纾困金问题
SSN/ITIN 的问题
境外资产申报
赠予税
对 差不多
其实就是用税表过一遍
减去credit后 还要再减去 w2 上的withholding 差不多就可以估算出退税金额了
州税其实也是差不多的，估税其实等于就是粗略做了一遍税表了
it depends on what form you received from brokerage firm. Usually brokerage will send you 1099-int for bonus. So you need to report it as an interest income on sch B not sch D.
wait until EOM see what form you will get.
IRS will never call you regarding your tax issues. wait for IRS letter
通常来说你的w2只应该显示state where you reside. 无论你的雇主是在哪里。你只需要申报一个state
但是也有些特殊情况，叫"convenience of employer" 顾名思义就是方便雇主条例
有以下几个州apply这个rule Delaware, Nebraska, New Jersey, New York, and Pennsylvania.
所以在报个税的时候要apply "Credit For Income Taxes Paid to Other Jurisdictions"
就是说你在雇主帮你withhold tax的这个州交的tax 到你自己resident的州作为credit， 这种情况你需要申报两个state
回复 9楼clown的帖子
公司capital loss 的 carryover 有年数限制 ，而个人的capital loss carryover没有年数限制
这意味着，你只要没有claim的loss 就可以一直carryover到下一年直到用完
举例
Year 1 loss 6000, claim 3000, carryover 3000
Year 2 loss 4000, + carryover 3000, total loss 7000, claim 3000, carryover 4000
Year 3 Gain 3000, + carryover 4000, offset gain 3000 and loss 4000, total loss 1000, claim 1000 in sch D
请问来美前的自住房 需要申报吗？还有如果卖掉这个自住房， 不够自住房的test，那么资产增值税怎么算？ 物业管理费可以抵扣房价吗，还有装潢这些费用没有收据的话（时代久远）可以加到成本里面吗。 另外通货膨胀有说法吗？譬如国内的20年前的50万人民币和现如今的50万人民币已经不是同日而语的了。。。 谢谢楼主妹妹，问题有点多。
无需用户名 发表于 2023-01-16 10:36
申报与否取决于你的报税身份，RA是全球报税
capital gain可以加expense比如 佣金 管理费 等
税务没有通膨这个说法
那么K1到底是算 active 还是 passive 呢？还是根据不同情况而定？
pigluo 发表于 2023-01-16 13:11
积极参与公司经营的就是 active
不参与的就是passive
请问401k存入在2021年超过了额度，且错过了2022年的withdraw期限。现在应如何处理呢？联系了brokerage和公司都说不能withdraw了
gouwama625 发表于 2023-01-24 22:25
overcontribute 先尝试联系你们的401k plan administrator 看看能否reverse出来，如果不行只能硬withdraw出来会有penalty
按理说3月1号前都可以补救
感谢回复，因为是2021年不是2022年，已经错过了reverse期限，所以401 plan admin说已经不能withdraw了。想问是从此每一年都要交罚款么
gouwama625 发表于 2023-01-25 23:18
就是超的那年会有罚款 不是后面每一年
投资房被前租户破坏得一塌糊涂，花了差不多2万扔垃圾，换地板，刷墙，修东修西。请问怎么报税？如果都放在repair会不会太多了？多谢！
echomom 发表于 2023-01-26 12:48
不会啊
你可以分开把这些东西报在schedule e 里面
不要都放repair一个类目，分开几个类目写
回复 24楼sazera_pier的帖子请问做这些维修除了material和repair还有什么其他项目可以填？比如dump trash可以放在哪？刷墙是包工包料的价格，放在哪？谢谢！
echomom 发表于 2023-01-27 13:04
garbage
可以在other expenses 里面自己加项目
首先感谢楼主福利大家！我想请问两个房子mortage interest的保税问题 两个都是自主不是投资房 第一个是2017年前买的 享受100万的interest退税福利 第二个是2022买的 应该只有75万 问题是第一个2022年的本金是90万左右 这种情况是只报第一个房 还是两个一起报？加第二个对保税有没有任何好处？
mercury_tutu 发表于 2023-02-05 15:02
报Mortgage Interest是为了做专项抵扣 Itemized Deduction， 如果算出来没有标准抵扣Standard Deduction那直接就用标准了，如果情况优于标准，比方说Tax > 10K , Mortgage Int >15K （以夫妻联合申报为例）这种情况肯定两个都算上做到最大的专项抵扣
回复 1楼sazera_pier的帖子请教楼主： 我卖了一个投资房，有capital gain， 可以跟另一个投资房的 loss 抵消省税吗？
owenlee 发表于 2023-02-10 22:02
当然可以
capital gain 和 loss 先offset然后进去主表
求问一个RSU的报税问题，我貌似一直都理解错了！！
假如RSU亏损了2w，都是short term loss，没有其他capital gain，这2w只能deduct 3k，其他carry over到以后？
我之前以为short term gain当作income扣税，short term loss就应该抵income，原来这理解是错的？
假设一个极端case，公司发了1m RSU，然后马上跌到0，那员工还得付1m收入的税，然后每年deduct 3k，是这样吗？
路人路过 发表于 2023-02-13 02:19
Capital Gain and Loss 先自己和自己offset 最终再进入1040
不论是short 还是 long
通常来说 公司车给个人用就是个人的taxable income
除非你有documents可以证明你为公司用了，这样你可以把能证明部分从taxable income去掉
楼主太好太厉害啦！
想请教schedule K1，K3报税问题。我去年买了几个MLP，比如Dorchester Minerals LP。今年收到K1。box16 都是checked，就是说K3 attached。但是其实k3都要暑假之后才能available。请问我还能按时4月份报税吗？怎么报呢？另外K1 Part1.C里IRS center都是Efile，我用的taxact里面没有这个选项，是不是可以选non selected. 多谢多谢🙏
arabdopsis 发表于 2023-03-27 11:08
做ext 然后拿到k3再报
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